Im Agentur-Server
Im Agentur-Server werden deine Kunden durch die einzeln buchbaren Projekte dargestellt.
Wenn du also einen Kunden anlegen möchtest, buchst du ihm zunächst ein Projekt hinzu:
In einem neuen Tab öffnet sich der Tarifgenerator, in dem du ein frisches Projekt für deinen Kunden erzeugen kannst.
Im Nachhinein kannst du auch in dessen Projektübersicht Kontaktdaten anlegen und die Berechtigungen anpassen.
In der alten Tarifwelt
Solltest du noch einen unserer Managed Server nutzen, sieht das Anlegen eines neuen Projekts so aus:
Hier kannst du, wie im Bild dargestellt, ein neues Projekt innerhalb des Managed Servers anlegen.
In den verschiedenen Schritten werden gewisse Einstellungen abgefragt, welche du auch in sogenannten Vorlagen wiederverwendbar machen kannst.
Für den besten Überblick kannst du auch Kontaktdaten deines Kunden hinterlegen.