Wie kann ich Kunden anlegen und verwalten?

Sofern Sie einen unserer vServer oder Managed Server mit Agentur-Toolbox nutzen, haben Sie in der Accountverwaltung unter dem Reiter „Servertools“ die Möglichkeit, weitere Accounts anzulegen, indem Sie auf „Kunden anlegen“ gehen.

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Füllen Sie zunächst die erforderlichen Accountdaten aus. Zudem ist die Auswahl einer bestehenden Accountvorlage möglich. Weiterhin kann auch eine bereits angelegte Leistungsvorlage übernommen werden. Alternativ kann eine neue Leistungsvorlage erstellt werden; wählen Sie dazu im Drop-Down-Feld „Neu“ aus und gehen auf „weiter“. In der nun angegebenen Leistungsübersicht können alle Leistungen des neuen Accounts individuell angepasst werden. Selbstverständlich ist eine spätere Änderung der Leistungen jederzeit möglich.

Mittwald Kundencenter Account alnlegen
Mittwald Kundencenter Accountübersicht

Über „weiter“ gelangen Sie zur Auswahl der gewünschten Anwendung im Account. Bestimmen Sie das gewünschte System und fahren mit „weiter“ fort, sodass Sie ins Formularfeld „Kundendaten“ gelangen. Tragen Sie diese zu Ihrer Orientierung ein und aktivieren die Anlage des neuen Accounts über den Button „weiter“. In der Übersicht werden Ihnen nun alle relevanten Daten zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus können Sie die Zugangsdaten und anderweitige Informationen direkt per Mail an Ihren Kunden versenden. Nach wenigen Minuten steht Ihnen der neu angelegte Account in vollem Umfang zur Verfügung. Die hinterlegten Daten und Leistungen können jederzeit angepasst werden. Wählen Sie dazu im Seitenbaum der Accountverwaltung den gewünschten Account per Mausklick aus. Zunächst erhalten Sie die Accountübersicht mit Optionen zu Änderungen. Unter der Accountübersicht finden Sie die Softwareübersicht, die Anschrift sowie die Leistungs- und Berechtigungsübersicht des Accounts. Mit einem Klick auf die jeweilige Kategorie werden Ihnen weitere Details der Kategorie angezeigt. Über das Bleistiftsymbol lassen sich die Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen. Um die Änderungen zu übernehmen, speichern Sie den Vorgang.

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